2. Obudzenie Rymwida.
3. Rozmowa z księciem - postanowienie wydarcia Lidy spod władzy
Witołda
4. Rozmowa z Grażyną
5. Próba przekonania Litawora do porzucenia planów ataku w sojuszu z Krzyżakami
6. Odprawienie posłów krzyżackich i zapowiedzenie zemsty
7. Planowanie napaści na zamek nowogródzki
8. Rozkaz księżnej o przygotowaniach do bitwy
9. Grażyna w zbroi Litawora
10. Poprowadzenie oddziałów litewskich przez przebraną księżną
11. Bohaterstwo Grażyny
12. Zjawienie się czarnego rycerza i pomoc oddziałom księcia
13. Zranienie księżnej
14. Zwycięski powrót wojsk do Nowogródka
15. Rozpacz z powodu domniemanej śmierci księcia
16. Ceremonia pogrzebowa
17. Zjawienie się czarnego rycerza i ujawnienie jego tożsamości - to książę Litawor
18. Wyjaśnienie czynu Grażyny
19. Rzucenie się księcia na stos
20. Epilog - relacja giermka
