W powieści przedstawione są dwa miasta- starożytne Jeruszalaim i Moskwa lat trzydziestych XX wieku. Oba miasta są pokazane jako straszne, smutne miejsca, w których ludzie nie potrafią być szczęśliwi. Życie w nich zmusza ich do ciągłej walki i kłamstw.
Już same opisy pogody powodują złe skojarzenia. Oba są przepełnione zbyt ciężkimi dla ludzi zapachami-mdłą wonią róż, zmieszaną z kurzem czy spalin. W obu panuje okropny upał, który zwala z nóg. Są zatłoczone, nie ma w nich miejsc na chwilę spokoju czy prywatności. Giną w nich ludzie, których przekonania nie leżą w interesie władz.
Już same opisy pogody powodują złe skojarzenia. Oba są przepełnione zbyt ciężkimi dla ludzi zapachami-mdłą wonią róż, zmieszaną z kurzem czy spalin. W obu panuje okropny upał, który zwala z nóg. Są zatłoczone, nie ma w nich miejsc na chwilę spokoju czy prywatności. Giną w nich ludzie, których przekonania nie leżą w interesie władz.