2. Nieuleczalna choroba Karola.
3. Pocieszanie młodszego brata opowieścią o Nangijali.
4. Wybuch pożaru w domu braci – śmierć Jonatana.
5. Karol umiera i pojawia się w Nangijali .
6. Opis niezwykłej, bajecznej krainy.
7. Odwiedzenie Sofi – opiekunki białych gołębi.
8. Opowieść o Tengilu i podziemnej walce z tyranem.
9. Chęć uwolnienia Orwara przetrzymywanego w obozie wroga – Jonatan wyrusza mu na ratunek.
10. Karol udaje się w drogę za Jonatanem.
11. Uwolnienie Orwara.
12. Ostatnia walka z Tengilem.
13. Starcie ze smoczycą Katlą.
14. Chłopcy udają się do nowej krainy – Nangilimy.
