2. Opis Akademii Pana Kleksa i codziennego życia chłopców.
3. Wizyta Adasia w kuchni.
4. Lot Adasia w przestworza i odwiedziny w psim raju.
5. Przybycie szpaka i powrót ptaka wraz z chłopcem do akademii.
6. Wizyta w fabryce dziur pana Bogumiła Kopcia.
7. Odejście fryzjera Filipa.
8. Powrót oka wysłanego na Księżyc.
9. Sen Adasia.
10. Zniszczenie sekretów nauczyciela przez lalkę, Alojzego.
11. Unicestwienie lalki przez Pana Kleksa.
12. Groźby fryzjera.
13. Zamknięcie Akademii.
14. Rozejście się chłopców do domów.
15. Przemiana Pana Kleksa w guzik od czapki szpaka.