Akcja rozgrywa się w czasach Słowian (średniowiecze). Jest wiosna – Łamignat jak zwykle czuje się nieco osłabiony.
Akcja przenosi się z ulokowanej nad jeziorem lichej chaty Jagi i Łamignata do zbudowanej w gęstym borze na wzgórzu drewniano-kamiennej warowni zbójcerzy oraz grodu Mirmiła. Część zdarzeń rozgrywa się w pobliskich lasach. Bohaterowie wędrują także do kraju Omsów, na Łysą Górę, gdzie czarownice prowadzą Wyższą Szkołę Latania.