2. Rozpoczęcie wyprawy.
3. Spotkanie z trollami.
4. Gościna w domu Elronda.
5. Wróżebne słowa Elronda.
6. Porwanie krasnoludów i Hobbita przez gobliny.
7. Zabicie Wielkiego Goblina.
8. Wymknięcie się goblinom.
9. Znalezienie metalowego pierścienia zapewniającego niewidzialność; spotkanie Golluma.
10. Wydostanie się Hobbita z jaskini goblinów dzięki użyciu magicznego pierścienia.
11. Atak wargów (wilków) i podpalenie drzew przez gobliny.
12. Pomoc ze strony Władcy Orłów.
13. Pobyt w domu Beorna.
14. Przeprawa przez Mroczną Puszczę.
15. Skrępowanie krasnoludów i Hobbita przez pająki.
16. Walka Hobbita z pająkami i ich pokonanie.
17. Uwięzienie krasnoludów i Hobbita w lochach prze elfy.
18. Pomysłowa ucieczka krasnoludów w beczkach po winie.
19. Wizyta w Mieście na Jeziorze (Thorin następcą Króla spod Góry).
20. Dotarcie do Samotnej Góry.
21. Wizyta u Smauga – kradzież pucharu przez Hobbita.
22. Atak Smauga na Miasto na Jeziorze.
23. Bard zabójcą Smauga.
24. Obrona skarbu przez ludzi i elfy.
25. Decyzja krasnoludów, by bronić Samotnej Góry.
26. Przedostanie się Bilba do domu przeciwników – oddanie Arcyklejnotu Bardowi.
27. Ostrzeżenie Gandalfa o zbliżającej się armii goblinów i wargów.
28. Zjednoczenie sił przez ludzi, elfy i krasnoludy.
29. Wielka Bitwa Pięciu Armii – zwycięstwo ludzi i krasnoludów.
30. Śmierć Thorina.
31. Uczciwy podział skarbu.
32. Powrót Bilba do domu i decyzja o spisaniu pamiętnika.